CRM管理系统
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电脑 / 微信 / 手机 APP 三端同步，1天内快速上线
线索、客户、合同、财务、工单数据互通，一处录入全系统联动
表单、工作台、流程、权限可视化配置，适配设备、软件服务、工程、商贸、咨询等多行业
内置回款、退款、开票/红冲、工单服务、供应商结算支付完整流程，无需额外采购财务 / 售后软件
云端加密存储、操作日志全留痕、分级权限，杜绝员工带走客户资源
线索转化、客户成交、往来账务、产品/服务成本报表等一键自动生成，辅助经营决策
覆盖市场获客全流程，统一沉淀公海线索，规范筛选、分配、跟进、转化标准，杜绝线索浪费。
多渠道线索归集支持官网表单、短视频广告、展会名片、400 电话、客户转介绍、Excel 批量导入、线下拓客手工录入，自动标记渠道来源。
线索智能清洗与公海池自动手机号 / 公司名去重；支持公海线索池、私域线索池；设置领取规则、回收机制（超期未跟进自动退回公海）。
线索分配与跟进管控手动抢单 / 转派；强制跟进记录留存，设置回访提醒（1 天 / 3 天 / 7 天），超时未跟进预警。
线索转化闭环线索分级（冷线索 / 温线索 / 高意向线索）；确认需求后一键转化为客户，无效线索标记归档，沉淀无效原因标签。
内置云端外呼能力，配套销售通话全流程管控，赋能线索挖掘与客户回访
智能外呼拨号与录音留存批量线索自动外呼、手动一键拨号，支持通话录音、实时通话监听，所有录音云端存档可随时调取
通话数据自动关联归档通话自动绑定对应线索 / 客户档案，自动记录通话时长、沟通摘要
外呼产能数据可视化看板通话数据统计看板：外呼总量、接通率、有效沟通、意向线索占比，直观评估销售拓客产能
从合同签订、履约节点、到期提醒一体化，关联后续财务与服务工单
合同签订录入合同关键信息，上传纸质合同，实现合同存档；创建具备法律效应的电子合同，三步完成在线签署
履约与到期管控自动拆解合同回款计划、维保服务周期；合同到期、续费提前 30 天预警；支持分期合同、一次性合同、年度框架合同区分管理
合同关联联动合同自动绑定对应客户，可一键生成回款申请、开票申请、服务工单；所有变更、修改版本留痕可追溯
商务支出管控支持按合同录入各类商务费用，包含招待费、差旅费礼品、渠道返利、项目服务费等，每笔支出绑定对应合同、经办人、支出凭证上传留存
对接合同自动生成应收、跟踪到账，清晰管控企业现金流
自动生成应收合同签订完成后，根据合同签约金额自动生成应收
回款登记与核销线下转账、对公收款、微信支付宝回款线上录入；自动更新合同回款进度（未收 / 部分回款 / 全额结清）
应收对账报表按客户 / 合同 / 月份统计应收总额、已收、未收金额，支撑财务月度对账
销售端发起开票申请，财务统一处理，发票与合同、回款一一对应，杜绝错开、漏开
开票信息统一存档客户档案预存抬头、税号、地址电话、开户行账号，发起开票自动带出，无需重复录入
开票申请流程销售关联对应合同提交开票申请，填写开票金额、发票类型（专票 / 普票 ）；财务在线审核
自动开票并上传联动财税平台，财务一键开票，自动批量开票并打包下载，一键导入发票自动关联合同开票申请单据
发票台账全记录录入开票日期、电子发票上传存档；标记未开票、已开票；支持红冲记录登记
合同产品或服务区分自有和采购，均按标准化派单、执行跟进；采购服务或产品需外包第三方，生成结算单并支付
合同下单与分配合同签订后，销售一键下单至服务部门，主管/调度一键分派工单给服务人员执行闭环，支持工单下发及分配规则灵活配置，适配不同行业
工单委外协同将工单内服务/产品外包给第三方供应商，约定服务项或产品成本价，一键发起委外，提交主管审批后下发供应商
委外费用结算针对外协供应商，自动生成结算单，管理付款审批与支付记录
委外成本核算自动归集工单单个服务/产品的成本与毛利，清晰掌握外包支出与服务利润
供应商对账报表按供应商筛选周期内全部应付、已付、未付金额，快速完成月度供应商对账，清晰管控外包资金支出
